Kathy Gallagher (Rothrock),experta en artes marciales y anteriormente agente del servicio de inteligencia,sigue en secreto la pista del poderoso Ludwing (Norton) el cual hace responsable del asesinato de su marido el día de su propia boda.

La Espada del Diablo se encuentra oculta en la caverna de la Montaña del Diablo, todo el que ha intentado encontrarla y apoderarse de élla ha muerto, porque se dice que quien la posea, será el guerrero más poderoso. Cuatro guerreros malvados atacan al encargado de custodiar el mapa de la ubicación de la espada y después de torturarle le dejan por muerto. Cuando Mandala se entera de lo sucedido, sale detrás de los guerreros para darles caza y evitar que encuentren la caverna y la espada. En su camino deberá luchar contra la "Reina Cocodrilo" y sus secuaces, siendo el más peligroso y cruel, Ban Yu Yaga.

Juwita se niega a comprometerse con un joven elegido por sus padres, por lo que es golpeada y se deja amordazada en el bosque. En su momento de sufrimiento, Juwita experimenta una peculiaridad: puede transformarse en una serpiente y tiene una hija con capacidades similares.