Vershinin, un duro agente especial que no siempre sigue las normas, tiene como compañero al fastidioso Suvorovtsez, un tipo que sigue a rajatabla su manual. Esta extraña pareja de policías ha de unir sus fuerzas para desarrollar una estrategia que les permita atrapar a una nave repleta de drogas, que cuenta con la inmunidad diplomática del temible Sors.

Principios del siglo 18. El cartógrafo Cartographer Jonathan Green emprende un viaje científico por Europa hacia el este. Luego de pasar por Transilvania y habiendo cruzado los Montes Cárpatos, se encuentra en una pequeña villa perdida en los bosques. Sólo las posibiliades y una pesada niebla podrían haberlo traído a este lugar maldito. La gente que vive en el lugar no se parece a ninguna que el viajante haya visto antes. Los habitantes, habiendo cavado una profunda fosa para defenderse del mundo exterior, comparten la ingenua creencia de que pueden salvarse del mal, sin llegar a entender que el mal ha hecho su nido en sus almas y que espera la oportunidad de esparcirse por el mundo.