Miguel es un fugitivo de la “mafia del intercambio”, que reemplaza a personas en estado vegetativo por muertos declarados en casas familiares, escondido en Joanópolis, en el interior de São Paulo.

Suellen, empleada en una cabina de peaje, se percata de que puede utilizar su trabajo para conseguir dinero extra de forma ilegal. Pero lo hace sólo por una causa noble: enviar a su hijo a un costoso taller de conversión gay dirigido por un reputado sacerdote extranjero.