El barón Victor Frankenstein, recluido en un sanatorio mental con el nombre de Carl Victor, sigue haciendo experimentos. Cuenta con la ayuda de Simon Heider, un joven médico, para llevar a cabo un nuevo proyecto en el que utiliza como cobaya el cuerpo de un interno violento. Con ellos colabora también la hermosa Sarah. Las manos de un artesano y el cerebro de un brillante profesor completan el organismo de la criatura. Éste es el último de los numerosos films de la Hammer sobre Frankenstein.

Hungría, siglo XVII. Después de enviudar, la anciana condesa Elizabeth Nádasdy, del linaje de los Báthory, descubre fortuitamente una forma de volver a ser joven; pero el precio a pagar por aquellos que la rodean será alto y sangriento.