Después de diez años de guerra, peste y hambruna, la tierra es barrida de personas. Las pocas almas restantes están dispersas, viviendo en la miseria y sin esperanza. Un silencio ansioso se cierne sobre la tierra. En una noche particularmente estrellada, dos campesinos encuentran a un extraño en la orilla del mar.

Tras haber tomado una difícil decisión, Anna y Juhan se sienten incapaces de seguir con sus vidas. Van a pasar unos días en la residencia veraniega de unos amigos,donde ofrecen cobijo a una pareja que se ha visto sorprendida por la tormenta. La pareja da por supuesto que la casa pertenece a Anna y Juhan y ellos no hacen nada para sacarles del error. En lugar de eso, aprovechan sus nuevos roles y empiezan a verbalizar su resentimiento mutuo ante los dos extraños. Pretenders es un drama psicológico sobre las verdades e ilusiones de una relación.

Huyendo de la policía secreta rusa, Endel, un joven campeón de esgrima, se ve obligado a regresar a su tierra natal, donde se convierte en profesor de educación física en una escuela local. Pero el pasado le pone frente a una difícil elección.

Erik está convencido de que tiene un corazón de piedra. Por eso no le importa que sus padres no tengan tiempo para él o que no tenga amigos reales. Cuando su familia se muda a una villa que heredaron de la tía Brunhilda, descubre que otra familia vive allí: María y su padre, a quienes los padres de Erik quieren echar. Cuando la familia recibe un aviso de desalojo, María activa su plan secreto para traer de vuelta a su madre desaparecida y salvarlos. Juntos emprenden un viaje fantástico al Mundo Intermedio, y Erik descubre lo difícil que es realmente llevar un corazón de piedra.