Candelas es seducida por Arturo, quien la abandona dejándola embarazada. La joven conoce a dos soldados en maniobras, Tiburcio Canales y el cantante aficionado Angelillo que, para ayudarla, organizan un recital en el pueblo con el fin de recaudar fondos. Cinco años después, Angelillo ha abierto un popular establecimiento en el que trabajan Candelas y Tiburcio. Arturo, al salir de la cárcel, trata de engañar nuevamente a la madre de su hija.

Rafaelillo, un joven señorito andaluz, estudiante de Medicina en Madrid, no ha contado a sus padres toda la verdad sobre la clase de vida que lleva en la capital. Una vez en casa, deberá afrontar las consecuencias de sus muchos embustes… (Película producida en Argentina por la compañía española Filmófono, tras el exilio forzado de la mayoría de sus miembros a partir de 1937).

Un artista del flamenco recibe la inesperada herencia de su tío usurero, y decide invertirlo todo en un espectáculo que le dé fama y gloria.

Angelillo es un cantaor enamorado de Carmen, que tras verse mezclado en una riña de taberna es culpado injustamente de asesinato. Como curiosidad, cabe mencionar que en esta película de Sáenz de Heredia aparecen consignas políticas escritas en las paredes de la cárcel referentes a las revueltas políticas de octubre de 1934.