Yuan Ying Fei es descendiente de la conocida Golden Sword y él mismo es un maestro de la técnica además de ser el jefe de la ciudad. Por otro lado está Guan Ah yun, que es el dueño de la oficina de seguridad de Wu Wei que Yuan desea comprar. Pero guang no quiere vendérsela de ningún modo. Como Yuan le ha puesto el ojo a la hermana de Guan, no se decide a atacarle, pero consigue utilizar a 4 rufianes que no tienen donde caerse muertos pero poseen armas legendarias para intentar derrocar a Guan sin que sepa que todo es idea de Yuan Ying fei.

Un luchador de kung fu manchú moribundo envía a sus tres hijos en una misión de venganza contra los cinco campeones del sur que lo derrotaron y humillaron hace una generación. Los tres manchúes entran a la ciudad donde viven los viejos campeones y comienzan a desafiar y luchar contra un grupo desprevenido de artistas marciales que alguna vez fueron poderosos y sus hijos. Después de que sus contrapartes en las otras familias reciben serias palizas, Billy se ve obligado a tomar un curso intensivo de un maestro destacado en los estilos North y South Eagle, así como en Horsehead Fist. Solo entonces podrá enfrentarse a cada uno de los tres luchadores manchúes.