Matal es un pueblo pesquero en la costa de Manabi donde Blanquito (Andrés Crespo) vive con su madre. En este pueblo todo es tranquilo y cotidiano hasta que un día aparecen en la playa paquetes llenos de cocaína. Blanquito y una colombiana, Lorna (María Cecilia Sánchez), deciden emprender un viaje a Guayaquil, donde ella conoce gente que pagará hasta cinco veces más por cada paquete. Blanquito no sabe que en los próximos días perderá la cabeza por amor y que la realidad lo llevarán a cambios importantes en su vida.

Resistiendo con fiereza en el barrio lisboeta de Fontainhas, donde lleva más de dos décadas filmando, y flanqueado por Ventura –el caboverdiano de triste figura de Juventud en marcha– Pedro Costa regresa, estableciendo un pasadizo secreto entre la Revolución de los Claveles de 1974 y la actualidad en Lisboa. Mientras los jóvenes toman las calles, la gente de Fontainhas busca a Ventura, perdido en el bosque, en un film de misterioso claroscuro como el de su mente deteriorada, perdida en un sueño febril tras una vida de trabajo duro y pobreza.