The Kid, un músico pobre y atormentado por los problemas familiares, reproduce el maltrato que su padre da a su madre en su relación amorosa. Luchando por sobrevivir a una turbulenta vida familiar y a su propia ira, su talento se refugia en su música y en su relación con la cantante Apollonia. Además, la tensión aumenta cuando su rival intenta conquistar a su novia y obtener la exclusividad del bar donde ambos cantan.

Brad Travis está en la cresta de la ola, en lo más alto del mundo. Es dueño de la mitad de una exitosa galería de arte, y su socio es, a la vez, su novia Diane Abbott. Ambos están completamente enamorados y la vida les sonríe. Pero, de repente, aparece una misteriosa mujer, la exótica Cassandra Perry. Incapaz de controlar sus emociones, Brad empieza una apasionada aventura con ella. En un principio todo va de acuerdo con los planes, hasta que Diane se da cuenta de las infidelidades de su novio, a medida que Cassandra se vuelve más posesiva, requiriendo más atención y tiempo. Agobiado, Brad decide acabar con esa arriesgada aventura e intenta reparar su relación con su novia. Pero no todo va a quedar así. Pronto empiezan a suceder cosas extrañas alrededor de la pareja.