El joven Emilio Varela, El loco, quiere ganar dinero para casarse con su novia María y lleva noticias de la traficante y vedette, Camelia, quien aniquila a sus enemigos con metralleta, a don Carmelo, un competidor de ella. Pero como éste no deja a Emilio ingresar a su banda, él trata de entrar a la de Camelia dándole información de los otros. Gana su confianza y ella se enamora de él, lo hace su amante y su hombre de confianza. El antiguo guardaespaldas se encela y mata al único pariente de Emilio, su tío Eleazar. Emilio mata al guardaespaldas y piensa ir a México con María después de matar a todos los enemigos de Camelia y de entregar una gran carga de droga, pero al partir Camelia lo mata por celos.

En el México de los años 40, Félix, un pasante de medicina, abre un consultorio en el pueblo de Xoxontla para elaborar un censo de enfermedades.