En una comunidad de la Estonia pagana, la población tiene que luchar contra el frío, pero también convivir con hombres-lobo, con una plaga y con los espíritus. Nada es tabú, y la gente está dispuesta a vender su alma a unas extrañas criaturas de metal y madera, llamadas kratts. En este contexto encontramos a Liina, que ha decidido recuperar a su amado Hans a toda costa, aunque esto implique recurrir a la magia negra.

Taaniel Tina est un capitaine strict et dur d'un bateau pirate. Sa fille Arabella est habituée au mode de vie des pirates, notamment à la chasse au trésor et aux batailles. Aadu est un voyageur plein de sagesse et de cordialité qui gagne le cœur d'Arabella. Elle apprendra progressivement que les pirates, y compris son père, sont emprisonnés par la cupidité et le mal. Le bateau pirate navigue vers un autre vol dangereux. Comment diriger son destin pour qu'un enfant puisse vivre dans un monde meilleur?