A la fin des années 90, la Corée du Sud est frappée par une grave crise. Dans un pays où les dealers font la loi, un flic aux méthodes expéditives va tenter de faire respecter l'ordre...

El retirado pintor de la corte Han-pyong Shin busca ajustar cuentas con el pintor más solicitado de la época, Hong-do Kim (Yeong-ho Kim). Shin educa a su hijo para que supere a Hong-do Kim, pero su hijo se suicida debido a su falta de talento. El padre entonces, obliga a su hija Yun-jeong a que se disfrace como su hermano y entre al mundo de los pintores de la corte.

Une prostitué du nom de Hyeon-ah est enfermée dans la pension de Jeong-ho, jeune homme l'ayant sauvé d'une agression. Enfermée sans raison, elle tente de lui échapper, mais se rend compte qu'elle a nulle part où aller.