À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Nous voyons Bugs en train de lire un livre ayant trait à la légende des lutins, nommés gremlins, qui sabotent les avions. Il en voit un en train de commencer sa sale besogne. Bugs se fait écraser le pied puis, assommé, tirer la langue et, enfin, à nouveau écraser le pied avant d'être aux commandes d'un avion démarré par le gremlin. Bugs manque trois fois de tomber de l'avion avant de descendre.

Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter les affaires de bande dessinée et tenter sa chance dans les fonctionnalités. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.