Federación de Rusia, 31 de diciembre de 1999. Tras la inesperada dimisión del presidente Boris Yeltsin, el primer ministro Vladimir Putin se convierte en presidente interino del país. Desde ese día y durante un año, la cámara de Vitaly Mansky documentó el ascenso al poder de Putin. La historia de un testigo privilegiado. La dura explicación de por qué la política es el arte de la posibilidad de lograr lo mejor con el apoyo de muchos, pero también de dar lo peor a cambio.

La película es una vista desde el interior de la forma en que es estar en la oposición en Rusia de Putin. Los intentos, errores, trucos políticos, vistos a través de los ojos de los líderes de la oposición.