Ivan, jeune vagabond Russe, vit dans une extrême précarité à Paris. Sans argent, isolé, rejeté par sa communauté, il quitte la ville pour se réfugier dans le bois de Vincennes. Ivan croise de jeunes hommes équivoques et des femmes sur lesquelles il n'a aucune emprise. C'est sa rencontre avec Pierre, un père de famille, qui va sceller son destin et avec lequel il va commettre l'irréparable.

Brahim es un hombre joven y secretamente gay. En la fiesta de cumpleaños de su madre, las tensiones en torno a su sexualidad no aceptada se vuelven insoportables. Brahim huye de la opresiva casa familiar hacia la noche, donde le espera un terrible encuentro...