Considerado uno de los mejores especiales para televisión sobre navidad de la historia, esta película de animación en stop-motion narra la historia de Rudolph, un reno con la nariz roja, creado por Robert May. En 1998, se hizo un remake (en animación tradicional) dirigido por William R. Kowalchuk.

El encantamiento de una bruja malvada, obliga a una hermosa princesa a hablar unicamente con frases sin sentido. Un día, la princesa, encuentra una pequeña rana que entiende lo que dice. La rana, también encantada por la bruja malvada, quiere volver a ser príncipe. Juntos deben intentar romper el hechizo.