1975, soplan vientos de cambio en la Portugal posrevolucionaria. Al Berto, ahora un aspirante a poeta, regresa a su pueblo natal de Sines. Se instala de forma ilegal en una mansión expropiada a su familia durante la revolución, y frecuenta a vecinos que comparten su interés por las artes y sueñan con una vida diferente. Pronto consigue un amante, João Maria, mientras provoca la ira de los residentes más conservadores.

Un biopic sobre António Variações, un famoso cantante de pop rock portugués de los 80 que murió de sida.