La opera prima de Alejandro Jodorowsky es un cuento bizarro de inocencia corrompida, amor sadomasoquista e inalcanzable paraíso. Basada en la obra homónima de Fernando Arrabal, cuenta la historia de una joven pareja en busca de la ciudad encantada de Tar, donde se encuentra el éxtasis espiritual. Fando es impotente y Lis está paralítica.

Tiger Sharp, un expolicía con muchos años de experiencia en la sección de homicidios, ha pasado ocho años en la cárcel por haber acabado con la vida de un delincuente. Una vez cumplida su condena, decide retirarse a su pueblo natal en busca de paz y sosiego, tratando de olvidar todos los trágicos sucesos acaecidos. Allí encuentra a Tom, su íntimo amigo desde la infancia, que le recibe con alegría, tras largos años de separación. Este se encuentra al frente de una serrería de su propiedad que le proporciona un digno y productivo medio de vida. Walter, el hermano de Tom, dedicado a organizar matanzas indiscriminadas de cuervos en la región para su posterior comercialización, no ve con buenos ojos la llegada de Tiger y en el primer encuentro de ambos salta la chispa que dará origen a un abierto enfrentamiento.