Díaz II (Francisco Rabal), antiguo dictador, delira en su castillo esperando de un momento a otro la venganza de sus víctimas...

Tras haber completado una breve condena por desfalco, Carmen, una mujer madura capaz de todo por un hombre, se convierte en la amante de un ladrón de poca monta que sigue enamorado de una joven azafata de congresos que le abandonó para cambiar de vida, y que será objeto de la venganza de Carmen.

Prades, Francia, 1940. El violonchelista catalán exiliado Pau Casals decide no actuar más en público hasta la caída de la dictadura que oprime a España. Pierre, un joven francés que estudia con Casals, intenta convencerlo de que celebre un concierto extraordinario como homenaje a la libertad.

Matías ha encontrado por fin trabajo en una apartada montaña de los Pirineos. Le acompaña su mujer, Mila, a la que no le resulta fácil adaptarse al nuevo ambiente. Mila siente una terrible soledad en medio de la naturaleza, separada de la civilización. Este conflicto empieza a crecer en su interior, agravado por la indolencia y la pereza de Matías, que apenas le presta atención. Su vida cambia cuando conoce a un comprensivo pastor, que enseguida se convierte en su amigo y confidente. Los sentimientos de Mila hacia su único amigo se desarrollan, hasta que se da cuenta de que en realidad está enamorada del pastor. Esto provocará una tensión creciente en las relaciones con su marido.