Cengiz trabaja como cantante en una tetería de Bursa y su mayor sueño es sacar un disco. Su vida da un giro de 180 grados cuando se reencuentra con Taşkın. Creyendo que la canción que compuso el padre de este, Şerafettin, sería un buen comienzo para su disco, Cengiz la compra con el dinero que le presta su hermano mayor. Cuando Taşkın se gasta todo el dinero, Cengiz empieza a actuar con él y con su hermana, Arzu.

Deux événements historiques qui ont approfondi l’amitié entre le Japon et la Turquie sont liés dans le film. Le 16 septembre 1890, le frégate turc Ertuğrul fait naufrage au large des côtes du Japon. Les populations locales réussissent néanmoins à sauver 69 personnes grâce à des mesures exceptionnelles de sauvetage en mer. En 1985, pendant la guerre Iran-Irak, l'Irak annonce son intention d'attaquer l'Iran. Plus de 300 Japonais se trouvent alors en Iran. La Turquie propose d'évacuer les Japonais. Cette histoire d’amitié et de compassion a été nominé pour le prix du cinéma décerné par la Japan Academy dans dix catégories, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur, et a remporté le prix du meilleur enregistrement sonore et de la meilleure direction artistique.