Cengiz trabaja como cantante en una tetería de Bursa y su mayor sueño es sacar un disco. Su vida da un giro de 180 grados cuando se reencuentra con Taşkın. Creyendo que la canción que compuso el padre de este, Şerafettin, sería un buen comienzo para su disco, Cengiz la compra con el dinero que le presta su hermano mayor. Cuando Taşkın se gasta todo el dinero, Cengiz empieza a actuar con él y con su hermana, Arzu.

Ali es un pescador que dedica su vida a su hijo pequeño Efe, que es un niño diferente a los demás. Efe tiene un problema de comunicación, no es capaz de reír, jugar y reaccionar ante lo que escucha.

Selim ne semble pas capable de reprendre où il s'était arrêté. Il se promène sans but dans la ville, a des relations sexuelles avec une ancienne petite-amie mariée et regarde la société de son père aisé menacée de faillite. Mais alors que l'odeur d'un pétrolier qui brûle conduit beaucoup de gens à l'extérieur de la ville, Selim semble être l'un des rares qui ne s'en soucie pas. Une rencontre étrange avec quelqu'un qui prétend connaître Selim du service militaire le met en contact avec de nouvelles personnes des quartiers pauvres d'Izmir.