Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la discorde dans le clan, que sa responsabilité dans le meurtre de son père est entière ! Fou de rage, ce dernier s'allie alors avec un mystérieux mercenaire (David Chiang) pour préparer sa vengeance....

A finales de la dinastía Tang, Li Ke-young, gobernador del estado de Sha To, y sus trece hijos, emprendieron la captura de la capital imperial Changan a manos de los rebeldes. Durante la campaña se crean enfrentamientos entre los hermanos, ya que Li Ke-yung no confía en las habilidades de su hijo Li Tsun-hsin a favor de Li Tsun-hsiao.

Dos ambiciosos graduados de la academia de policía buscan resolver su primer caso.