Le puissant Sheik Ahmed Ben Nesib, lit avec intérêt un article de journal décrivant l'arrivée de la gâtés héritière américaine Phyllis Murdok "Flip" en Arabie. L'article explique que Flip fiancée à Lord Eustache Byington, se mariera avec lui seulement si elle perd dans une course à cheval contre le sien. Flip , recherche un cheval. Amusé par l'idée d'une telle femme indépendante, le Sheik veut la rencontrée.

En 1939, Richard Myles (Fred MacMurray), un profesor estadounidense que enseña en Oxford, y su nueva esposa Frances (Joan Crawford) se encuentran de luna de miel por Europa. Antes de salir de viaje, el servicio secreto británico le encarga a Myles que lleve a cabo una misión en Alemania. Al principio, tanto a Myles como a su esposa les divierte su papel de espías; pero poco a poco las cosas se irán complicando.

Segunda Guerra Mundial. Aunque Turquía permanece neutral, Ankara es una ciudad llena de espías e intrigas. Los alemanes planean filtrar mapas falsos que prueben que los rusos están a punto de invadir el país. El americano Joe Barton está involucrado en esta intriga junto a dos agentes: Zaloshoff y su hermana, que quizá sean rusos. Lo que es seguro es que el odioso Coronel Robinson es un nazi.

Año 1939. El americano Tom Martin, que luchó con los republicanos en la Guerra Civil Española, espera el día de su ejecución. Pero una reportera que busca una exclusiva le ofrece ayuda para escapar. Drama basado en las relaciones entre una periodista y un aviador tras la guerra civil.

En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.