Hua Bi-lian, l'héritière d'une famille martiale de réputation douteuse, une jeune personne irascible peinant à trouver un époux, fugue de rage après qu'un jeune homme (Luo Hong-xun) qu'elle convoitait ait à son tour rejeté ses avances. Au gré de ses pérégrinations, elle se mêle d'affaires ne la concernant pas et entre ainsi en conflit avec un groupe de jeunes hommes travaillant dans le domaine des arts martiaux, ce qui va la conduire à se livrer à la vente éponyme de têtes humaines à la criée.

Le jeune Jackie Chan, sous la houlette d'un vieil ermite maître en kung-fu, se révolte contre un gang mené par l'assassin de son père.

Fang Gang, discípulo de la escuela del maestro Chi Rufeng pierde en un accidente el brazo derecho y está a punto de perder la vida. Le salva Hsiao Man, una campesina que se enamora de él. Fang Gang consagrará su vida al aprendizaje de las técnicas marciales del brazo izquierdo por medio de un manual secreto. Gracias a ello, una vez convertido en un guerrero terrible volverá a la escuela de Chi para salvarla del desastre.