Un día ingresan a la joven Young-goon en un hospital psiquiátrico tras una crisis mental. Convencida de que es un cyborg de combate, Young-goon sólo se alimenta de pilas y baterías eléctricas. Allí iniciará una curiosa amistad con un chico que se oculta constantemente tras una máscara y que se cree capaz de robar el alma de los demás.

Han Jong-sik est un détective corrompu qui prend soin d’un gang pour avoir une ristourne afin de sauver sa fille. Un jour, il apprend qu'on lui a trouvé un cœur pour sa fille. Cependant, il découvre que le donneur est Na Sang-man, qui a été en prison sur de fausses accusations par lui même. Sang-man a perdu sa fille et sa femme et est dans un état végétatif. Jong-sik, devine qu’il ne permettrait pas la greffe et prévoit un moyen de se débarrasser de lui.