Ha-ri y Doo-ri viven con un duende de 102 años llamado Sin-bi en un departamento que tiene más de 100 años. Descubren una cueva secreta y retroceden 22 años en el tiempo.

Beauty Water parece un cosmético común para la piel. Pero a diferencia de otros cosméticos, las personas pueden esculpir su piel con ella como moldear arcilla y cambiar su apariencia. Una joven común, Yaeji, se encuentra por casualidad con el 'Agua de la belleza', y su interminable deseo de ser la mujer más bella le trae un desastre inimaginable.

Esta es una Ova del manhwa de Noblesse. Trata de la historia de la amistad entre el Noblesse Cadis Etrama Di Raizel y rey de los hombres lobo Muzaka, y de la batalla entre estos que hará que el Noblesse acabe entrando en su profundo sueño de 820 años. Es una precuela del manwha de Noblesse, todo sucede antes de la linea argumental de la historia de dicho manhwa.