Beauty Water parece un cosmético común para la piel. Pero a diferencia de otros cosméticos, las personas pueden esculpir su piel con ella como moldear arcilla y cambiar su apariencia. Una joven común, Yaeji, se encuentra por casualidad con el 'Agua de la belleza', y su interminable deseo de ser la mujer más bella le trae un desastre inimaginable.

Un excampeón de pulsos de Estados Unidos regresa a Corea del Sur para un torneo en el que podría recuperar su gloria. Allí entrenará al máximo, pero las cosas se complicarán cuando aparezca su familia biológica a la que nunca ha conocido.