La acción tiene lugar en una isla de la costa sur de Corea, poblada por mujeres que viven del mar y que estructuran sus vidas según las viejas tradiciones. En esta isla se observan los elementos más primitivos de las experiencias humanas. De acuerdo con una trama aparentemente detectivesca que cuenta cómo uno de los nativos de la isla desaparece al regresar del continente, se estructuran historias paralelas que van desnudando, poco a poco, la verdad de otras misteriosas desapariciones.

Después de presenciar la infidelidad de su madre, la cicatriz psicológica de Su-mi crea tendencias sexuales anormales. Cuando conoce al matón Ma Do-yub, Su-mi se transforma en una mujer sexy pero huye del rudo Do-yub. Luego, Su-mi se casa con el alfarero, Se-hyung. Pero Su-mi no está satisfecha con la abstinencia de Se-hyung por lo que vive una doble vida vagando por las calles de noche. Finalmente, Su-mi cae en depresión y termina en una institución mental. Ella le confiesa todo a su esposo e intenta recuperar su vida feliz. En este momento, Do-yub reaparece y atormenta a Su-mi. Regresa a su ciudad natal. Se-hyung protege a Su-mi incluso cuando Do-yub exige entregarla. Pero Se-hyung sufre un accidente automovilístico y termina en el hospital. Su-mi se acerca a él y le pide perdón.