La joven hija de un senador de EE. UU. Se siente atraída hacia un hippie de "amor libre", culto llamado "Los niños de la luz", por el rubio novio del líder del culto, una misteriosa y hermosa mujer asiática. El culto resulta no ser la comunidad de amor "libre" que se presenta.

John Liu, un experto en karate que es reclutado a la fuerza por la CIA para que adiestre a sus tropas en Zambia, descubrirà con horror que los altos mandos de la CIA estàn manipulando las mentes de sus reclutas.