À Paris, Paul, 16 ans, vit avec sa mère, qui est divorcée et ne s'intéresse pas à lui. Il rencontre Philippe, marié et sans enfant, un imprimeur quadragénaire qui ne trouve pas non plus l'affection qu'il attendait auprès de son épouse. Philippe et Paul partagent mutuellement la tendresse et la compréhension qui leur font défaut. Paul se sent des dispositions artistiques et Philippe l'encourage dans cette voie. Lors de leur séjour à Deauville, Paul se lie avec un groupe de jeunes de son âge et plus particulièrement avec Marie-Laure, une des filles de la bande, dont il tombe rapidement amoureux. Mais ce flirt n'était qu'un amusement pour cette dernière et Paul trouve l'épaule compréhensive de Philippe pour se consoler...

Thérèse (Alice Arno) es una huérfana joven e inocente a la que le ha tocado vivir en una sociedad de lujuria y depravación. Se verá obliga a enfrentarse a todo tipo de perversiones en las que participarán bandidos, aristócratas, clérigos… Todo englobado en una serie de degradación sexual suprema, de la que ella intentará huir en todo momento con tal de salvaguardar su virtud.

Una nave atraviesa el cielo nocturno surgiendo de una espesa niebla. En su interior viajan Spermula y su corte de vampiras hermosas. Su misión es traer su mensaje de paz y libertad a un mundo que ha enloquecido. Estas mujeres, que se comunican mediante telepatía, un poder que también utilizan para atraer a los hombres a su círculo, se instalan en una gran mansión en la que van a tener como vecinos al alcalde de la ciudad, a su insatisfecha esposa, al ayudante del alcalde y a una viuda obesa y frustrada que desea incestuosamente a su ocioso hijo.

Deux moines du Moyen-Age menant bonne vie traversent la campagne Française.