Dans un monde d'insectes, le lieu de danse à la mode est un bar, le Woodland Café. Les insectes peuvent y écouter un groupe de jazz endiablé…

Donald es el encargado de equipajes en una estación de tren. El equipaje del último tren incluye un simpático animal, el avestruz Hortensia, que cogerá cariño a Donald y se comerá todo lo que se le ponga a la vista.