A principios del siglo XX, a veces el veraneo no era más que un pretexto para irse a la playa en busca de posibles novios para las muchachas casaderas. Loli es una chica que acompaña a su madre a una playa de moda, la de San Sebastián, con el secreto propósito de que la chica encuentre un novio conveniente, concretamente un prometedor ingeniero a quien conocen de veranear siempre en ese lugar. Pero ella está enamorada de Enrique, un chico de su edad, obligado por su familia a pasar el verano preparando los exámenes de septiembre.

Mérida Nueva, España, finales del siglo XIX. El juez Javier Zarco encuentra en un cementerio un cráneo perforado por un clavo y sospecha que se ha cometido un asesinato. Cuando investiga el caso en profundidad, sus sospechas recaen sobre la mujer que iba a casarse con el difunto.