Esteban es un niño de 9 años que descubre por casualidad su talento innato para la música. A pesar de las dificultades para alcanzar el sueño de convertirse en músico, su perseverancia transformará su mundo y el de quienes lo rodean.

Una historia de adolescentes, de sus padres y maestros, los conflictos que pueden sucederse en la sociedad cubana actual y sus soluciones. La película cuenta la historia de Matilde e Isabel, dos jóvenes que cursan el noveno grado en la capital cubana, quienes se convierten en grandes amigas a pesar de sus diferencias en educación, comportamiento social y personalidad.