El ex-marido de una mujer, que es el hijo de un jeque árabe, secuestra a su hijo adolescente y se lo lleva a Marruecos para que se convierta en el líder de la tribu. La madre del chico contrata a un mercenario para recuperar a su hijo

1935. Shanghai. El intrépido arqueólogo Indiana Jones, tras meterse en jaleos en un local nocturno, consigue escapar junto a una bella cantante y su joven acompañante. Tras un accidentado vuelo, los tres acaban en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño poblado, cuyos niños han sido raptados.