Viena. 1902. Alma Schindler, una joven y apasionada compositora, se enamora del compositor checo Gustav Mahler. Tras contraer matrimonio, Gustav obliga a Alma a abandonar la música y dedicarse exclusivamente a su familia. Sin embargo, la repentina muerte de uno de sus hijos hace que Alma se aleje de su marido para redescubrir el amor y recuperar su pasión por la música.

Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y tras pasar algunos años en el exilio, Lenin ve la oportunidad de regresar a casa, a Rusia. En el tren de vuelta a su tierra conoce a David, un joven e idealista bolchevique con el que comparte distintos puntos de vista sobre lo que está aconteciendo a su alrededor.

New York 1940 : le Tonka arrive avec à son bord nombre de réfugiés épuisés. Parmi eux, Frerry Tobler, embarqué à Marseille après avoir fui l'Autriche, et Freddy Wolff, un jeune compatriote. L'entrée en Amérique est problématique pour tous ces émigrants sans papiers. L'accueil des rescapés du nazisme est loin d'être facilité par les autorités américaines. Freddy décide alors de s'engager dans l'armée américaine pour regagner l'Europe et combattre le nazisme.