Jeff crece cerca de Basin Street, en Nueva Orleans, tocando el clarinete en el muelle de estibadores. Forma una banda, La Basin Street Hot-Shots, que incluye a Memphis, un trompetista. Sufren para que su música jazz sea aceptada en los cafés de la ciudad. Betty Lou, una cantante, se une a la banda y consigue conciertos para ésta. Jeff y Memphis se enamoran de Betty Lou.

La cantante de cabaret Bijou, expulsada de varias islas del Océano Indico por suscitar peleas, recala en Boni Komba para trabajar en el Café Seven Sinners. Tiene mucho éxito entre los marineros americanos, especialmente con el Teniente Dan Brent. Cuando Dan le propone matrimonio, su carrera y su vida correrán peligro

La turbulenta vida y carrera profesional del actor de vodevil y estrella de terror del cine mudo Lon Chaney (1883-1930), el hombre de las mil caras; portador de muchas desgracias personales que ni siquiera su gran éxito pudo mitigar.