En Newport, uno de los puertos más concurridos del mundo, Thomas Garland es nombrado director de la Estación de los Guardacostas de Point Loma. Antes de llegar a su destino, tiene un accidente de tráfico y choca contra el coche de Harry, Max y Charlie, tres ladrones de joyas que intentan huír a México. Poco después, derrama un bote de pintura sobre Kate Fairchild, una atractiva joven

Le propriétaire sans scrupules d’une petite maison de disque donne sa chance au jeune Arch Hall, Jr.

Beatnick Jerry lleva a su niña, Angie al carnaval. Angie quiere ir a ver al adivino gitano, Jerry no lo hace pero cede. Después de visitar a la adivina y escuchar malas noticias, Jerry va solo a ver a Carmelita, la bailarina (la hermana de la adivina). Él es invitado detrás del escenario y está hipnotizado para convertirse en un asesino psicótico. Angie y el mejor amigo de Jerry, Harold, se dan cuenta de que algo anda mal cuando Jerry intenta matar a Angie.