En 1973, le franquiste Carrero Blanco est assassiné. Charles Williamsen, un ornithologue américain, arrive à Biarritz pour observer les oiseaux. Il n'a prévenu ni sa femme, ni l'Institut pour lequel il travaille, qu'il partait. Charles a rencontré, dans l'avion, Miranda Fernandez, la fille d'un haut dignitaire franquiste. Les services secrets espagnols le suspectent d'être un terroriste et ne vont pas cesser de le suivre et de l'épier.

Bob, photographe érotique, partage un loft avec Gil, un peintre daltonien. Au hasard d'un embouteillage, ce dernier rencontre Catherine, animatrice radio, dont il tombe éperdument amoureux. Le trio sympathise, mais Gil se trouve bientôt harcelé par un inspecteur de police, chargé d'une affaire de rapt...

Bien qu'il soit le fils de Dartagnan, Dieudonné est tout son contraire : dilettante, incapable, préférant la musique à la guerre, et les yeux de sa cousine, aux affaires d'état. Le roi voudrait qu'il soit son garde du corps et confident. Trop de personnes n'ont pas intérêt à ce qu'il prenne ce poste. Drames et aventures mouvementées se succéderont, de l'atmosphère sordide de la Cour des Miracles aux lambris dorés de la Cour du Roi. Les faux semblants et les travestis permettront de duper tout le monde dans cette histoire de cape et d'épée.

Lili, una jovencita de 14 años voluptuosa, es una caravana que acampa con su familia en Biarritz. Ella es consciente de sí misma y se mantiene en una conversación en un café con un pianista de concierto que conoce, pero tiene una racha salvaje y está probando su poder sobre los hombres, descubriendo que no siempre controla sus estados de ánimo o sus acciones, y está impaciente con ser virgen Ella se marcha con su hermano a una discoteca, aferrándose a un viejo playboy que él mismo tiene calor y frío para ella. Ella es ambivalente acerca de perder su virginidad esa noche, dispuesta a la siguiente y determinada por la tercera. La mezcla de depresión y misoginia del playboy termina su aventura no consumada, por lo que Lili tiene que cazar en otro lugar.