Juan y su hija de tres meses viajan a la ciudad para un control médico. Aprovechando el viaje, el hombre visita a su hermana, a la que más tarde revelará un importante secreto.

Diez segmentos se entrelazan por una idea primaria: la evocación de las antiguas imágenes registradas en los comienzos de la historia del cine. La música entra en juego como protagonista exclusivo llevando así a la contemplación absoluta, el dejarse llevar, la idea de viaje: el trance. Un viaje en auto, una caminata sobre un puente, interiores a la luz de una vela, los aromas del bosque, los objetos cotidianos, el devenir de un río, un viaje en tren, una estación distante, colores vivos, grises, el ruido, la calma. Poco importan las formas si se sabe escuchar.

Carla duda. Tiene 37 años, está casada, posiblemente embarazada y debería estar feliz mientras viaja hacia las vacaciones de verano con su marido y una moto de agua enganchada al auto. Pero quizás no quiere estar ahí. Quizás preferiría estar en la carretera con algún mochilero noruego, yendo a un hermoso parque nacional donde podría caminar entre grandes árboles y hablar sobre pájaros y viejas canciones pop con el guardaparques. Sí, quizás eso sería mejor.

Durante un caluroso día de verano, cosas pequeñas ocurren a los visitantes y trabajadores de un antiguo balneario en el sur de Chile. Julieta, Francisco, Isa, Rodrigo, Ignacio, Mariana, Muriel, Gabriela, Eliseo, Norma, Alejandra y Claudio experimentarán las largas horas de vacaciones en la naturaleza, durmiendo al sol, aprendiendo a conducir, limpiando la casa, besándose por primera vez, nadando en la noche o simplemente caminando y hablando, mientras que el día irá desvelando pequeños fragmentos de felicidad y descubrimiento.

Julio se reúne con Gazmuri, un viejo escritor que necesita a alguien para mecanografiar el manuscrito de su última novela. Pero no consigue el trabajo. En vez de contárselo a Blanca, su vecina y amante, decide escribir una novela a mano para que parezca ser la de Gazmuri. Buscando una trama, Julio recuerda el romance que tuvo hace ocho años con Emilia, cuando ambos estudiaban Literatura en Valdivia...