El doctor Frankenstein ensaya otro de sus diabólicos experimentos, tratando de dotar a sus criaturas de facultades intelectuales, robando el cerebro a seres humanos para dárselos a ellas. El doctor Cagliostro está decidido a dominar el mundo. Para lograr su propósito ordena asesinar al doctor Frankenstein y apoderarse de su tremendo monstruo, misión de la cual se encargan el siniestro Caronte y una extraña y sensual mujer-pájaro que se abalanza sobre Frankenstein. Contra este diabólico plan combate el doctor Seward que está dispuesto a todo con tal de acabar con el malvado Cagliostro.

Dick Sand viaja a bordo del "Pilgrim" cuando, después de eventos dramáticos, el barco se vuelve sin un capitán. El destino hace que, para mantener a todos los marineros en paz, comande la nave. Todos aceptan este acuerdo, incluso Negoro, cuyo resentimiento añadirá traición a circunstancias que ya son difíciles de llevar . Hasta cierto punto, la tarea puede resultar imposible ...

Un reputado cirujano concentra todos sus esfuerzos para recomponer el destrozado rostro de su hermana. Para ello, raptará a bellas modelos para utilizar su hermoso rostro

Propuso a cuatro bellas mujeres invitarlas a una excitante orgía erótica.

Desde la hoguera, una bruja maldice a sus perseguidores prometiendo que sus hijas llevarán a cabo la maldición. Temiendo que sea cierto, la Inquisición recorre el territorio para encontrarlas. Finalmente son encontradas en un convento, una es casta y mansa, la otra es salvaje y lasciva. La maldición está a punto de cumplirse.