Un director de orquesta es contratado para dirigir en París la ópera de Wagner "Tannhauser". Sin embargo, cuando llega a la capital francesa, tropieza con toda clase de obstáculos para realizar su trabajo: unas veces debido a las exigencias de los sindicatos y otras a causa de los caprichos de algunos cantantes. Así, su primer encuentro con la diva es frustrante, aunque acaban viviendo una apasionada historia de amor.

Un cardiólogo es enviado a la jubilación, pero se siente perdido sin su trabajo. Regresa a su pueblo natal para trabajar como médico generalista. Este es el comienzo de su terrible experiencia: se enfrenta a la cruda realidad, que finalmente lo pone de rodillas. Pero la música tiene la última palabra.

Tragedia inspirada en una obra de teatro de John Osborne que, a su vez, se basa en hechos reales. Segunda película de una trilogía sobre el imperio Austro-Húngaro: la primera es ’Mephisto’, y la tercera, ’Hanussen’. Mientras se produce la desmembración del imperio Austro-Húngaro, el joven Alfred Redl ingresa en el ejército y asciende de forma meteórica. Redl llega a alcanzar el grado de coronel y realiza un impecable trabajo dentro de los servicios de contraespionaje. Su homosexualidad, que trata de mantener oculta, será el detonante de su estrepitosa caída en desgracia.