Javier Martínez es un marino español que arriba al puerto de Valparaíso, en una estada de pocos días. Accidentalmente conoce a Marcella, una joven mujer que huye de una mafia dedicada al tráfico de recién nacidos. Ella busca desesperadamente a su hijo. Los principios de Javier, y las circunstancias en que se ve envuelto, lo involucran en la intriga. Paralelamente, se hilvanan otras historias: Cañizares, un marino amigo de Javier, y Margarita, una atractiva mujer inician una relación de amor. Junto a la de ellos, y como contrapunto, transcurre la de tres niños que viven en medio del abandono y la marginalidad. Valparaíso, con sus calles, sus cerros y su gente, es el escenario natural donde se lleva a cabo esta historia. El guión, escrito por Mariano Andrade, está basado en hechos reales ocurridos en Chile y España.

Una película que vincula la historia de un fantasma aparecido en la Avenida Kennedy de Santiago en 1979 con personajes de la mitología chilena. El fantasma pertenece a una joven colona alemana, muerta un par de cientos de años atrás en mitológicas circunstancias, quien reaparece en el Chile de nuestros días para cumplir con su mítico destino. Para lograrlo, intervendrá en la vida de un publicista fracasado y su amante.