El Dr. Taylor ha inventado un método de cirugía plástica que ofrece, sin éxito, a una clínica. Norma, una enferma mental que tiene una espeluznante deformación facial a causa de un accidente, se fuga de la clínica y visita a Taylor para que experimente con ella. El resultado es un éxito, pues la paciente recupera su belleza original, pero la operación no es definitiva.

El prestigioso compositor Virgilio Delise, sospechoso de estar involucrado en la muerte de su padrastro, se da inesperadamente a la fuga. Doria, un ambicioso detective de seguros, no se detendrá ante nada para probar su culpabilidad.

Cimera de los Infantes, Castilla, España. Los jóvenes que se reúnen todos los días en el bar La Rana Verde se aburren porque cuentan con pocas diversiones, así que deciden seducir a las chicas que acuden a un curso de verano en el histórico castillo de la localidad.