Paco y José son dos chicos adolescentes que viven en un barrio marginal de Madrid, un lugar hostil a cada uno de sus sueños. Con graves problemas familiares, y rodeados de un ambiente agresivo, machista y homófobo, deben llevar una doble vida para esconder el inicio de una relación amorosa y su pasión por el baile flamenco.

Quique Heredia, El Cuajo, es un buscavidas payo agitanado con medio cuerpo afectado por una parálisis cerebral que le impide andar con facilidad. El Cuajo convence a su amigo Adolfo, un joven mulato que vive en un barrio dormitorio de las afueras de la ciudad con un padre alcohólico y con problemas de salud, para levantar un estudio musical donde ganarse la vida con el talento y la pasión que les une: el Hip Hop.