Francisca est une jeune femme portugaise qui vit au Brésil depuis un an. À la demande de sa mère, elle reçoit Teresa, une amie avec laquelle elle avait perdu le contact. Tandis que Teresa découvre, enchantée, le nouveau pays où elle veut s’installer et ainsi fuir la crise de son pays, Francisca décide de retourner à Lisbonne. Le film suit les aventures de chaque femme dans la ville et la profonde amitié qui naît entre elles, les obligeant à expérimenter des désirs opposés : l’envie de s’en aller dans un pays inconnu et le besoin persistant d’avoir un chez soi.

1774, unos años antes de la Revolución Francesa, entre Potsdam y Berlín. Madame de Dumeval, el Conde de Tesis y el Duque de Wand, libertinos expulsados de la corte puritana de Luis XVI, van en busca del legendario Duque de Walchen, un seductor y libre pensador alemán, solos en un país donde reina la hipocresía y las falsas virtudes. Su misión: exportar el libertinaje en Alemania. Pero antes deben encontrar un lugar seguro donde continuar sus prácticas licenciosas. ¿Las novicias de un convento cercano se dejarán también arrastrar ellas por esta noche oscura donde sólo reina la ley del deseo insaciable?