En 1969, el joven Jud Crandall y sus amigos de la infancia se unen para enfrentarse a un antiguo peligro que se ha apoderado de su ciudad natal.

Après avoir purgé une peine de huit ans de détention pour ses activités criminelles, Alain Gagné sort enfin de prison et retrouve les membres de sa famille. Entouré de sa mère, Micheline, de son frère, Dany, de Karine, la conjointe de ce dernier, et d’Ève, la petite fille du couple, Alain est bien déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé. L’homme, qui souhaite prendre sa « retraite » de la vie criminelle, obtient en effet une seconde chance. Il se déniche un emploi dans un garage et parvient à renouer avec Sophie, son ancienne amoureuse. Mais certains choix malheureux de son frère le replongent au cœur de cet univers interlope qu’il s’efforçait de quitter une fois pour toutes.

Par une froide journée d’hiver de 1940, Jules emménage avec sa famille chez son oncle, maire d’un village de colons dans le nord du Québec. À cause d’une maladie rare de la peau, il n’a aucun ami. Alors son plus grand souhait est de guérir. Lorsque son chien Flagrant se sauve dans la forêt, Jules n’a d’autre choix que de s’éloigner de sa maison pour le retrouver. En chemin, il fait la rencontre d’Asha, une mystérieuse jeune fille autochtone. Ensemble, ils vont s’aventurer de l’autre côté de la forêt, là où la nature se révèle pleine de vie et de secrets.