Antonio huye a España desde Francia, acusado y condenado por un crimen que no ha cometido. Clara es una joven millonaria, que quiere ganarse la vida por sí misma, y para ello pinta réplicas en el Museo del Prado. El destino unirá sus caminos hasta que un viaje a Sevilla lo cambiará todo.

Javier Mendoza (Fernando Fernán Gómez), un misionero católico establecido en Alaska, rememora, cuando está a punto de morir, los años de su juventud y su relación con su familia y sus amigos.

Reportaje sobre el llamado "Desastre de Annual" con el enfrentamiento entre las tropas rifeñas y las españolas en tierra africana.