Le capitaine John Smith surmonte la traîtrise de certains de ses hommes et le ressentiment des Amérindiens locaux pour établir la colonie de Jamestown.

Un científico efectúa pruebas en una cabaña de la montaña, transformando a un gato en un dientes de sable, y a su criada en una prehomínida. Finalmente, lo probará sobre sí mismo, deviniendo en un hombre de Neanderthal que vagará por los bosques.