Jack viene a Amsterdam para encontrar a su padre y, a través de un encuentro mágico momentáneo, encuentra el arma secreta que podría darle la vuelta a la enferma cafetería de marihuana de su padre.

¿Y si el Apollo 11 nunca hubiese llegado a la luna? ¿Y si fue Kubrick quien rodó la llegada del hombre a la luna en un estudio? En el Londres de los años sesenta, un agente de la CIA intentará sin éxito encontrar a Kubrick; en cambio, se juntará con un penoso mánager musical.

El destino de la magia está unido a la vida del último dragón. Y el destino de Jennifer Strange está inscrito en la espada que debe matarlo.