Ben Morris y Celaya llegan al remoto pueblo de Guadagil, en América del Sur, para hacer la campaña publicitaria de un nuevo lápiz de labios. Celaya está convencido de que Morris es un agente de la CIA, y sus sospechas se agudizan al comprobar que su compañero está sometido a una estrecha vigilancia.

La esposa de un espía internacional llega a Berlín para unas vacaciones. Mientras que su marido está ausente, ella se enamora de un fotógrafo británico.

Sam Dalmas, un joven escritor americano, está a punto de marcharse de Roma para volver a Estados Unidos. La noche antes de su marcha asiste a la agresión de Monica Ranieri: alguien la apuñala y desaparece en la oscuridad. El comisario Morosini es encargado de la investigación e informa a Sam de la posible presencia de un asesino en serie en la ciudad: la misma persona que ya ha matado con arma blanca a tres chicas podría haber intentado apuñalar a Monica. Sam decide aplazar su marcha e investigar por su cuenta...

Durante el conflicto armado generado en Chipre entre turcos y griegos por el control de la isla, el Imperio Británico se instala en la zona con la intención de mediar en el proceso. Es así como el coronel Stephen Mallory es enviado por sus superiores para ponerse en contacto con Hermes, líder de los partidarios de la anexión griega, y conseguir que éste se reúna con el Secretario de la ONU que está de camino. Sin embargo, se encontrará con algunos obstáculos. (FILMAFFINITY)

Un inspector jefe de policía investiga la desaparición de una mujer de 25 años, con retraso mental, hija de un viudo solitario. Cuando ella aparece muerta, el afligido padre se apresura a encontrar a los asesinos que de que lo haga la policía.

El jefe del servicio de espionaje soviético, el coronel Stock, proyecta huir a Occidente. Harry Palmer, un hombre que ejerce de espía a la fuerza tras haber sido atrapado en un sucio asunto, es enviado a Berlín para ayudar a Stock, pero para ello tendrá que cambiar de identidad.